01. Heavenly - Tom De Cillis
02. Hong Kong Baby - Melvin Edwards (2), Kenny Clay (2), Timmy Scudder
03. Gee But I'm Lonesome - David Clark (20)
04. Outcast - Phyllis Siano
05. Paper Sky - Jim Bova, Joe Scalzo, Russell Scalzo
06. Beach Umbrella World - Francis Corragio, Charles D'Amato, Peter D'Amato
07. It's So Very Hard - Gordon Rhodes (2), Sam Falvo, Bobby Nolan (4)
08. Mister Wind - Domenic Setaro Jr, Harry Haller (3)
09. Julie Anne - Sue Smith (16), Roy A. Smith, Johnny Silvio
10. Distant Rain - Jim Bova, Joe Scalzo, Russell Scalzo
11. When We're Older - Stephen Lewis (8), Tommy Falcone
12. Outer Limits - Francis Corragio, Charles D'Amato, Peter D'Amato
13. We Can Make It Together - Jim Bova, Joe Scalzo, Russell Scalzo
14. Anniversary Hop - Francis Corragio, Charles D'Amato, Peter D'Amato
15. Kiss Me Bye Bye - Frank Kreisel, Tommy Falcone
16. Crystal Ball - Gordon Rhodes (2), Sam Falvo, Bobby Nolan (4)
17. True Love - Tommy Falcone
18. For Your Love - Paul Whistler (2), Danny Buckley, Jukebox (10)
19. Miss Judith Finch - Jim Bova, Joe Scalzo, Russell Scalzo
20. Care A Little - Tommy Falcone
21. Shoop De Hoop Twine - Vickie Lane, Augusto Ottobre, Louis J. Francz Jr.
22. You Tell Lies - Gordon Rhodes (2), Sam Falvo, Bobby Nolan (4)
23. Soul Shakin' Psychedelic Sally - Jim Bova, Joe Scalzo, Russell Scalzo
24. Candy Andy - David Callahan (4), Robert Errico
25. Conceited - Tommy Falcone
26. Parting Kiss - Geno Viscione

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